Portfolioanalyse

Die Portofolioanalyse, auch Portfolio-Analyse geschrieben, überprüft ein Portfolio im Hinblick darauf, ob es für mögliche Risiken gut aufgestellt ist. Dabei prüft die Portfolio-Analyse, ob die einzelnen Wertpapiere beispielsweise aus genügend unterschiedlichen Branchen stammen und ob mögliche Risiken optimal durch Optionen abgesichert wurden. Eine regelmäßige Portfolio-Analyse ist besonders bei Fonds zwingend erforderlich, da diese das Geld ihrer Kunden verwalten. Für private Anleger ist eine professionelle Portfolio-Analyse möglich, aber mit relativ hohen Kosten verbunden. Im Rahmen einer Portfolio-Analyse ist auch der Anlagetyp des Kapitalanlegers zu berücksichtigen, besonders seine Risikobereitschaft beeinflusst das jeweilige Analyseergebnis entscheidend.